Пятигорск, предрассветные сумерки 15 июля 1841 года у подножия Машука. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками и мечтами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Часы до роковой дуэли отсчитывают последние минуты, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте друзья и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную дворянскую выходку. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет последней в жизни гениального поэта. Легкомысленные разговоры и шутки продолжаются, словно речь идет о простой прогулке, а не о смертельном поединке.